奥杰塔（UlianaLopatkina饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天在视听创作上，影片避免戏剧化倾向。数字技术让历史影像重获新生，全彩上色丰富画面细节，画面技术拓展表现手法。技术运用保持低调，整体色彩偏向质朴。整体表现注重思想内涵。色彩选择体现审慎考量，声音创作追求自然真实。。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚约。很快，王子就知道自己中了恶魔的诡计，他找到了奥杰塔，请求后者的原谅。