赫勒（爱米尔·强宁斯EmilJannings饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽·戴尔沙夫特MalyDelschaft饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜在视听表达上，导演有意弱化戏剧元素。数字修复让历史影像焕发活力，全彩上色增强画面细节，画面呈现拓展表现空间。但技术使用十分克制，整体色调保持历史本色。整体表现注重精神价值。色彩选择体现历史责任感，声音设计追求简约风格。。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提LyaDePutti饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。