这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种（宗华饰）从小就是一名弃婴，幸好得到隐居山林的隐士收养，小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世很好奇，于是决心下山探寻自己的身世之谜。路上，小杂种与乞丐女小乙（李丽丽饰）相识，两人很快结为了好友，小乙和小杂种一起上路了。虽然他们与纨绔子弟顾英豪（刘丹饰）结怨而处处受到刁难，但他们还是终于找到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时，现实原来如此残酷影片追求去戏剧化的美学风格。现代技术让历史影像焕然一新，全彩修复丰富了视觉层次，画面呈现增强了临场感。技术运用保持适度，整体色调偏向沉静。整体表现注重人文思考。色彩选择体现了严谨态度，声音创作追求自然真实。