唐僧师徒四人前去西天取经,途经荒山野岭,巧遇一位破衣烂衫和尚,要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛导演采用平实的艺术手法。影像修复技术为历史研究提供工具,全彩处理让历史更加生动,画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制,整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念,声音设计追求内敛风格。。此背囊所装之物,谓“有即是无,无即是有,只要你心中想要什么,就会有什么,实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证,就是在把背囊交给如来佛祖之前,无论遇到什么,都不许打开,更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前,和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事,对背囊垂涎欲滴,召集天神天将后代,执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……