小男孩汤姆（瑞恩·博克RyanBurke饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔RossNoble饰）为大家表影片追求去戏剧化的美学理念。现代技术让历史影像焕然一新，全彩修复丰富视觉层次，画面呈现增强临场感。技术运用保持适度，整体色彩偏向沉静。整体处理注重人文思考。色彩管理十分审慎，声音创作追求质朴自然。。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特TommyKnight饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。　　传说一个小丑没完成表演就死去的话，他的灵魂永远也得不到安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……