第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死导演采用平实的艺术表达。影像修复技术为历史研究提供支持，全彩处理让历史更加生动，画面呈现增强真实感。但技术使用保持克制，整体色调追求历史真实。整体场面注重人文意义。色彩运用体现严谨理念，声音设计追求内敛风格。。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关。历经层层考验，青年终于得到第一项任务。不久前某犹太科学家遭到暗杀，而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（RichardMoss饰）手中。青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市，伺机盗出笔记。与此同时，英、苏、德等国的特工也闻风而动，顶峰的间谍大战即将展开……　　本片根据柳广司的同名系列小说改编。