千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的27年，他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻，他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后，本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司，小田原城陷落后，山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀，但第三位客人的身份不明在视听创作上，影片避免戏剧化倾向。数字技术让历史影像重获新生，全彩上色丰富画面细节，画面技术拓展表现手法。技术运用保持低调，整体色彩偏向质朴。整体表现注重思想内涵。色彩选择体现审慎考量，声音创作追求自然真实。